CPR AM lanza CPR Invest – Smart Trends Un enfoque defensivo para capturar el potencial de la renta variable temática

17 diciembre 2019

CPR AM anuncia el lanzamiento de CPR Invest – Smart Trends, un fondo flexible y diversificado que tiene como objetivo aprovechar el potencial de la renta variable temática mediante la combinación de dos disciplinas emblemáticas de CPR AM- la renta variable temática y la asignación de activos- todo bajo un presupuesto de riesgo controlado. El  componente sostenible es fundamental en el proceso de gestión del fondo, cuyos gestores son Jean-Marie Debeaumarché y Mohamed Dohni, trabajando en estrecha colaboración con el equipo de renta variable temática.


CPR AM anuncia el lanzamiento de CPR Invest – Smart Trends, un fondo flexible y diversificado que tiene como objetivo aprovechar el potencial de la renta variable temática mediante la combinación de dos disciplinas emblemáticas de CPR AM- la renta variable temática y la asignación de activos- todo bajo un presupuesto de riesgo controlado. El  componente sostenible es fundamental en el proceso de gestión del fondo, cuyos gestores son Jean-Marie Debeaumarché y Mohamed Dohni, trabajando en estrecha colaboración con el equipo de renta variable temática.

En el actual entorno de mercado, CPR Invest – Smart Trends se inspiró en tres premisas: en primer lugar, el apetito de los ahorradores por los fondos temáticos continúa creciendo1, ya que consideran que tienen un funcionamiento más sencillo y un mayor significado; segundo, muchos de ellos todavía quieren tener acceso a rendimientos constantes y progresivos con un riesgo bien gestionado; y tercero, las finanzas sostenibles probablemente les proporcionen más confianza acerca de cómo se gestionan sus ahorros2.

 “Hemos tenido en cuenta todas estas consideraciones en CPR Invest – Smart Trends, una solución de inversión flexible y sostenible que combina factores de rendimiento a largo plazo impulsados por las megatendencias, una selección exhaustiva de activos líquidos y control de riesgo”, afirma Gilles Cutaya Director General Adjunto.

Smart Trends tiene como objetivo aprovechar el expertise temático de CPR AM dentro de un marco multiactivo y de riesgo moderado (SRRI 3), cuya exposición a renta variable puede variar entre un 0% y un 35%. Por lo tanto, es un punto de acceso a los fondos de renta variable temática que han llevado al éxito a CPR AM, pero además con herramientas de ajuste táctico para reducir la exposición al riesgo.

CPR Invest – Smart Trends es único en su componente de renta variable temática. Cada mes, en función del entorno y las condiciones del mercado, el equipo de renta variable temática determina la asignación temática en base a cuatro o seis fondos1. Estos fondos representan los temas de inversión más emblemáticos de CPR AM, como el envejecimiento de la población, la educación, el clima, los desafíos en la alimentación, entre otros3. Estos temas prometedores y multisectoriales ofrecen exposición a diversas fuentes de crecimiento, independientemente del ciclo de mercado.

CPR Invest – Smart Trends busca capturar el rendimiento impulsado por la selección de acciones temáticas. Al mismo tiempo que mantiene una inversión del 35% en renta variable temática, el equipo de gestión diversificada utilizará, si fuera necesario y en función de los escenarios del mercado, estrategias de cobertura tácticas para estructurar el presupuesto de riesgo de renta variable de la cartera. Además, para la asignación en bonos y el mercado monetario, y dependiendo del nivel de riesgo de cada clase de activo, los gestores realizarán una selección y una asignación activa de vehículos de inversión líquidos, principalmente a través de fondos de inversión y ETF.  

El enfoque ESG del fondo es otra característica especial. “Nos esforzamos en dar preferencia a los vehículos de inversión con un componente ESG, para que representen al menos la mitad de la cartera. Desde el principio, podremos aprovechar nuestra oferta de renta variable temática ESG. Nuestro objetivo es contar con una cartera 100% ESG en un contexto de avances en materia de inversión sostenible en todas las clases de activos”, apunta el equipo de inversión.

Con un perfil defensivo, CPR Invest – Smart Trends es una solución adaptada a las necesidades de los inversores que, en un entorno de tipos de interés bajos, podrá capturar el rendimiento potencial de los fondos de renta variable temática dentro de un marco de riesgo controlado. Con un horizonte temporal de medio / largo plazo, este fondo combina inversión temática y diversificación multiactivo.

[1] El crecimiento medio de los activos bajo gestión temática se sitúa en el 19% en el periodo 2016-2018, frente al 3% de toda la clase de activos de renta variable. Fuente: CPR AM, selección de fondos abiertos, todas las zonas geográficas.

2 Fuente: CPR AM - Deloitte Sustainable Investment Barometer, April 2019 - Savers and Sustainable Investment: Click here

3 CPR Invest – Global Disruptive Opportunities, CPR Invest – Global Silver Age, CPR Invest – Food for Generations, CPR Invest – Education, CPR Invest – Climate Action – Amundi Fund CPR Global Lifestyle